VOLKSWOHL BUND: Jahresendspurt 2019

Wichtige Fristen für das Jahresendgeschäft

Hiermit erhalten Sie wichtige Informationen zum Jahresendgeschäft mit dem VOLKSWOHL BUND.

Basis- und Riesterverträge: Jeder Vertrag zählt

Wer mit einem Basis- oder Riester-Vertrag noch in 2019 Steuern sparen oder die Zulagen beantragen möchte, muss einen abgeschlossenen Vertrag haben. Damit das auch wirklich klappt, muss der Vertrag policiert sein oder eine Annahmeerklärung vorliegen. Der Antrag allein reicht leider nicht.

Policierungsgarantie bis zum 16. Dezember 2019

Geht der Antrag spätestens am Freitag, den 13. Dezember 2019 im Kompetenz-Center oder am Montag, den 16. Dezember in der Hauptverwaltung ein, garantiert der VOLKSWOHL BUND die Policierung noch in diesem Jahr!

Voraussetzung: Der Antrag ist policierungsfähig. Das heißt, er ist vollständig ausgefüllt, es liegen keine Besonderheiten bei den Risikoangaben vor und es ist auch keine Arztanfrage erforderlich. Selbstverständlich versuchen wir auch bei Anträgen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen noch eine Policierung in 2019 zu ermöglichen.

Zuzahlungen/ Einmalbeiträge/ Direktversicherungen mit nicht monatlicher Zahlungsweise nach dem 6. Dezember 2019

Sonderzahlungen nach dem 6. Dezember 2019 sind möglich, müssen aber von den Kunden direkt als Überweisung an uns geschickt werden. Nur so können sie sich noch auf die Zulagen und Steuern auswirken.

Die Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE 37 4404 0037 0320 3031 00
BIC: COBADEFFxxx
Bank: Commerzbank Dortmund
Verwendungszweck: Name und Postleitzahl des Versicherungsnehmers, bei Direktversicherungen zusätzlich der Name der versicherten Person (falls bekannt, auch die Versicherungsnummer)

Eine Überweisung anderer laufender Beiträge ist nicht erforderlich.

Annahmevollmacht vor Ort

Zwischen dem 1. und 31. Dezember 2019 haben Ihre regionalen Ansprechpartner die Annahmevollmacht der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. für Tarife ohne Gesundheitsprüfung. Dies gilt für Verträge bis zu einem Monatsbeitrag von 700 Euro, bzw. einem Einmalbeitrag von 40.000 Euro.

Alle Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr bekannter Ansprechpartner der VOLKSWOHL BUND Versicherungen, Marcus Neumann.

Marcus Neumann
Maklerbetreuer
Mobil: 0173 / 615 968 0
E-Mail: marcus.neumann@volkswohl-bund.de

Ihr Netfonds-Team

Bild: VOLKSWOHL BUND