Update zur MFX Migration

02. September 2019

Servicegebühren

In den vergangen Wochen haben wir bereits umfassend über die Änderungen informiert, die durch die MFX Migration zur FFB auf Sie zukommen. Dabei hat uns besonders das Thema „Servicegebühren“ beschäftigt. Mit diesem Beitrag möchten wir Sie auf den aktuellen Stand bringen. Unsere letzten Informationen zu dem Thema „MFX Migration“ finden Sie unter den nachfolgenden Links:

Umstellung der „Servicegebühren“ auf die Servicevergütung

Metzler hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass die alten „Servicegebührenmodelle“, die zwischen Kunde und Bank geschlossen wurden auf die neue „Servicevergütung“ die zwischen Berater und Kunde geschlossen wird, umgestellt werden müssen. Ursprünglich war eine Umsetzungsfrist bis zum Jahreswechsel 2020/2021 vorgesehen.

Wir haben viele Gespräche mit der FFB und Metzler geführt, damit auch das alte Servicegebührenmodell bei der Migration übernommen wird, leider ist dies aufgrund der rechtlichen Ausgestaltung der alten Vereinbarung von Seiten der FFB nicht möglich.

Durch die Migration müssen nun alle Depots mit Servicegebühren auf die Servicevergütung bis zum Ende dieses Jahres umgestellt sein, sonst entfällt die Gebühr ersatzlos – und somit auch Ihre Erträge. Wir wissen, dass viele von Ihnen bereits fleißig dabei sind die Umstellungen mit den Kunden umzusetzen.

Wie erfolgt die Umstellung

Es gibt ein Formular zur Umstellung, dieses finden Sie bei Metzler im Formularcenter unter „Zusatzformulare“ oder hier:

Download: Umstellung Servicegebühren – Metzler Formular

Wenn Sie bei Metzler für die digitale Belegübermittlung freigeschaltet sind, können Sie das Formular direkt über das Portal hochladen. Alternativ dazu kann das Formular auch an Metzler gefaxt werden. Metzler sammelt die Formulare bis zum Ende des aktuellen Quartals, stellt die Servicegebühren dann um und rechnet entsprechend ab.

Den aktuellen Stand der Umsetzung von Servicegebühr zu Servicevergütung können Sie im MFX 2.0 Frontend abfragen.

Die Gebührenart „Servicegebühr“ (altes Preismodell) ist hier mit SG abgekürzt, die Gebührenart „Servicevergütung“ (neues Preismodell) mit SV.

Jetzt MFX Bestände auf Netfonds übertragen und Vorteilskonditionen sichern

Die Netfonds Gruppe verfügt seit vielen Jahren über eine Kooperationsvereinbarung mit MFX und ist einer der größten – wenn nicht der größte Kunde der FFB. Ein Übertrag auf Netfonds ist einfach möglich und macht auch jetzt schon Sinn!

Gern unterstützen wir Sie aktiv bei der Übertragung Ihrer Bestände, der Anbindung für aktuell anliegendes Neugeschäft und bieten eine vertrauensvolle sowie hochwertige Partnerschaft mit vielen Möglichkeiten!

Bis jetzt konnten Sie Ihre Kunden mit einer Direktanbindung bei Metzler betreuen. Dies wird im Rahmen der Migration nicht mehr möglich sein, sodass Sie grundsätzlich über eine Vermittlerzentrale angebunden werden müssen. Auch unter diesem Aspekt ist eine Übertragung sinnvoll.

Falls Sie noch keine Anbindung an Metzler über uns haben sollten, klicken Sie hier!

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Wenn Sie einen Kunden haben, dessen Metzler-Depot bei einem anderen Berater im Bestand ist, finden Sie hier das Betreuerwechselformular.

Für eventuelle Rückfragen kommen Sie gerne auf uns zu.

Ihre Ansprechpartner im Hause Netfonds:

Jonas Wilken

Baran Kaya

Telefon: 040 / 822 267 -470
E-Mail: mfx@netfonds.de

Ihr Netfonds-Team

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