Top-Service für Berater

Das Serviceteam Vermittlerverwaltung der Netfonds AG stellt sich vor

Um allen neuen Beratern der Netfonds AG ein zügiges Arbeiten mit der Beraterplattform fundsware Pro und den weiteren erforderlichen Systemen ermöglichen zu können, gibt es das Serviceteam Vermittlerverwaltung. Wir sorgen für eine zeitnahe Anbindung neuer Vermittler, so dass Sie mit unseren Systemen ihre Kunden schnellstmöglich beraten, mit Angeboten versorgen und Verträge abschließen können.

Eine Zusammenarbeit kann je nach Geschäftsmodell des Vermittlers in den Bereichen Investment, DWS Altersvorsorge, Beteiligungen, Baufinanzierungen, Direktimmobilien, Edelmetalle und Versicherungen stattfinden.

Die Hauptaufgabe des Serviceteams Vermittlerverwaltung besteht darin, die erforderlichen eingereichten Anbindungsunterlagen der neuen Berater auf Vollständigkeit zu prüfen und nach erfolgreicher positiver Risikoprüfung in unseren Beratersystemen zu erfassen. Eine Risikoprüfung für den Bereich Investment findet durch eine Abfrage bei der Creditreform und bei einer Anbindung im Versicherungsbereich zusätzlich bei der AVAD und der Schufa statt. Wobei wir aber nicht direkt bei der Schufa anfragen, sondern von unseren Beratern eine Auskunft anfordern. Ebenso wichtig ist mittlerweile der Kontonachweis (Thema Geldtransferverordnung).

Durch die Anlage des neuen Vermittlers in unseren Beratersystemen werden eine Vermittlernummer und ein Log-in vergeben. Diese Daten werden dann dem Berater per Begrüßungsmail zugestellt. Ab diesem Zeitpunkt kann der Vermittler auf alle Systeme, die für ihn freigeschaltet wurden, zugreifen und damit arbeiten.

Berater-Support und Weiterbildung

Unsere Vermittler finden auf der Beraterplattform alle erforderlichen Formulare für eine umfangreiche Beratung ihrer Kunden. Dazu erhalten sie Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten für sich und viele vorteilhafte Angebote, zum Beispiel für ein neues Fahrzeug oder attraktive Absicherungsmöglichkeiten. Von der Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung bis hin zur Geschäftsabsicherung haben wir alles im Portfolio.

Dreifach Expertise: Zu unserem Serviceteam Vermittlerverwaltung gehören (von links):
Anna Langer, Peter Oettchen und Susan Brix

Unser Serviceteam Vermittlerverwaltung verfügt über fundierte Kenntnisse zu den jeweiligen Beraterplattformen. Anna Langer, Susan Brix und Teamleiter Peter Oettchen stehen Ihnen bei Fragen zu Modalitäten für die Anmeldung von Untervermittlern, Änderungen der eigenen Stammdaten, Umfirmierungen, Vertragsänderungen, Neupartner-Anbindungen und Geschäftsführerwechseln gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wie es bei uns Hanseaten üblich ist, beraten wir Sie mit Charme und mit Humor, stets korrekt und gewissenhaft.

Serviceteam Vermittlerverwaltung

E-Mail: verwaltung@netfonds.de
Telefon: 040 / 822 267 -460
Fax: 040 / 822 267 -12460

Ihr Netfonds-Team

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