Werden Sie Portfolio-Berater!

Ihre eigene Vermögensverwaltungsstrategie mit der NFS Hamburger Vermögen 

Seit 2012 bieten wir Ihnen die Möglichkeit, als externer Berater mit uns Ihre eigene, standardisierte Vermögensverwaltungsstrategie umzusetzen. Dieses Konzept bietet eine Reihe wesentlicher Verbesserungen (und Erleichterungen) in Ihrer täglichen Arbeit. Auf diese Weise können Sie Ihren bereits bestehenden Kundenstamm höchst effizient und wirtschaftlich sinnvoll verwalten. Der Einstieg ist recht einfach; am Anfang steht die Frage:

Haben Sie eine Idee für eine eigene Strategie?

Oder greifen Sie lieber auf bewährte Strategien der Hamburger Vermögen zurück? Die weiteren Schritte sind aufgrund starker Standardisierung einfach und übersichtlich. Alle Unterlagen lassen sich über AdWorks in einem geführten Ablauf intuitiv bedienbar und fehlerfrei erstellen.

Man muss natürlich seinen inneren Schweinehund besiegen und anfangen, das bisherige Geschäftsmodell umzustellen. Wenn der Laden vernünftig läuft, fällt es manchmal schwer, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen. Aber Vorsicht: Wie fast alle Branchen unterliegt auch die der Finanzdienstleistungen einem ständigen Wandel. Womöglich sind wir – nicht nur durch die wachsenden regulatorischen Anforderungen – sogar weit stärker betroffen als alle anderen Branchen.

Da heißt es beizeiten, sein Unternehmen zukunftsfähig und professionell aufzustellen. Die Erfahrung zeigt: Unsere Partner starten zunächst einige Testballons mit ihren Kunden. Nachdem dieser Schritt geschafft ist, beginnen fast alle damit, ihren gesamten Kundenstamm auf Vermögensverwaltung (VV) umzustellen.

Vorteile

• Wegfall der Protokollierungspflicht gegenüber den Kunden durch VV-Vollmacht
• Keine Einholung von Unterschriften von Kunden bei Orders notwendig
• Standardisierung der Kundenportfolios durch Modellportfolios
• Einfachstes Management dieser Portfolios
• Umsetzung eigener Investmentideen durch Beratung des Vermögensverwalters („Advisory“)
• Übernahme vieler administrativer Aufgaben durch den Vermögensverwalter (Ordering, Reporting, Berichte etc.)
• Regelmäßige, kalkulierbare Einnahmen durch VV-Gebühr

Ein großer Effizienzgewinn: Sie können die Depots aller Kunden auf Knopfdruck umstellen. So berichtete ein Partner, dass er eigentlich den ganzen Sommer täglich mit seinen Kindern im Freibad verbracht habe, weil der laufende Administrationsaufwand durch die VV so gering ist.

Entwicklung der Vermögensverwaltung 

• Volumen AuM: > 290 Mio. €
• Kundendepots: > 2.900
• Vertriebspartner: > 200
• Externe Advisor-Strategien: > 95

Sie wollen Ihren Kundenstamm verkaufen?

Falls Sie Ihr Unternehmen einmal an die nächste Generation übergeben wollen oder an Dritte verkaufen, bieten die regelmäßigen Einnahmen aus der Vermögensverwaltung eine hervorragende und transparente Kalkulationsgröße für einen Verkaufspreis. Zu wissen, was das Lebenswerk wert ist, gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Da die Kundendepots von Ihnen zentral und einheitlich gesteuert werden können, ist die anstehende Übergabe an etwaige andere Berater denkbar einfach und auch wesentlich weniger mit dem Risiko behaftet, dass der Kunde Ihnen den Rücken kehrt.

Ein positiver und extrem wichtiger Nebeneffekt der VV: Sie steigern erheblich den Wert Ihres Kundenstamms und damit Ihres Unternehmens. Denn durch die regelmäßige Vermögensverwaltungsgebühr generieren Sie konstant wiederkehrende Einnahmen. Nach dem erstmaligen Beratungs- und Vermittlungsprozess lagern Sie viele administrative Aufgaben auf die Vermögensverwaltung aus und können sich voll auf die Kundenpflege und -neugewinnung konzentrieren. Durch die kontinuierlichen Einnahmen haben Sie eine feste Kalkulationsgröße für Ihre jährlichen Einnahmen, die Sie ohne Zusatzaufwand generieren. Der Ertrag aus der VV beträgt durchschnittlich über 1 Prozent p. a. auf Ihren Kundenbestand.

Eigene oder fremdgesteuerte Strategie?

Für diejenigen Berater, die keine eigene Strategie administrieren möchten, haben wir inzwischen eine Auswahl an gut funktionierenden, standardisierten Strategien, aus denen Sie als Berater ein für den Kunden passendes Investmentdepot zusammenstellen können: den „Vermögensplan TOP Manager“ mit vermögensverwaltenden Mischfonds, die „NFS ETF Portfolios (powered by iShares)“ auf ETFBasis und, ganz neu, die Dimensional-Strategien WELTPORTFOLIO mit weltweiter Streuung und stringenter Philosophie.

Vermögensverwaltung wächst weiter

Das Volumen bei den beiden Netfonds-Vermögensverwaltern stieg insgesamt seit unserem letzten Bericht im Mai auf nunmehr über 290 Millionen Euro, die Kundenzahl auf über 2.900. Mit unserem „VV-Angebotstool“ für die Vermögensverwaltung in AdWorks können Sie als Berater schnell, effizient und vollständig komplette Unterlagensätze zur Kundenunterschrift vorbereiten.

Das gilt sowohl für die Vermögensverwaltungsverträge samt Beratungsprotokoll
und Strategieauswahl als auch für alle notwendigen Unterlagen für die Eröffnung eines Kontos bei der jeweiligen Depotbank. Einige Plausibilitätsprüfungen sind hinterlegt, so dass potenzielle Fehler minimiert werden. Wir haben das Tool somit noch weiter verbessert und verschlankt.

Factsheets für Ihre Strategien

Wir verfügen über ein neues Softwaretool, mit dem wir für unsere Partner, die eine standardisierte Strategie über uns administrieren, schicke Factsheets erstellen
können. Diese können hervorragend in der Beratung eingesetzt werden und das Volumen sicherlich noch einmal steigern. Die Preise starten bei 50 Euro für ein monatliches Factsheet. Bei Interesse kommen Sie gern auf uns zu.

Ihre Ansprechpartner 

Eric Wiese
Geschäftsführer NFS Hamburger Vermögen GmbH
Telefon: 040 80 80 242-0
E-Mail: eric.wiese@hhvm.eu

Christoph Botermann
Prokurist und Portfoliomanager
Telefon: 040  80 80 242-0
E-Mail: christoph.botermann@hhvm.eu