Mit der umfassenden DIN-Norm 77230, welche Anfang 2019 in Kraft getreten ist, steht ein anerkannter Maßstab zur Durchführung einer ganzheitlichen Finanzanalyse zur Verfügung. Diese bildet die Grundlage für eine anschließende Produktberatung in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge und Vermögensplanung.
Die DIN Norm unterteilt dabei in drei Bedarfsstufen: Sicherung des finanziellen Grundbedarfs, Erhaltung des Lebensstandards und Verbesserung des Lebensstandards.
In dem Ausbildungslehrgang für Finanzanalysen nach DIN lernen Sie die praktische Durchführung der DIN-Analyse im Rahmen des Beratungsprozesses, die Erhöhung der Cross-Selling-Quote im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung und erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss.
Die Ausbildung umfasst ein E-Learning-Modul sowie einen dreitägigen Präsenzlehrgang vom 03. – 05.06.2019 inklusive Abschlussprüfung in den Netfonds Räumlichkeiten in Hamburg. Der erfolgreiche Abschluss des Seminars ist eine Voraussetzung für die Zertifizierung durch ZERTPRO Finanz. Die Ausbildung wird zudem auch noch mit mehr als 15 Punkten bei „gut beraten“ honoriert.
Netfonds und die BWV Hamburg sind Veranstalter, Herr Claus Rieger von ZERTPRO Finanz ist Ihr Referent.
Hinweis: Im Übrigen ist der Lehrgang nicht nur interessant für Sie, sondern auch für Ihre Mitarbeiter im Vertrieb sowie Ihren Angestellten im Backoffice, die sich auf dem Gebiet einer bedarfsgerechten Finanzanalyse qualifizieren möchten.
Als Netfonds Partner haben Sie einen bedeutenden Vorteil, denn eine solche Ausbildung ist kostenpflichtig – der Gesamtpreis liegt für externe Teilnehmer bei 1.340,- Euro zzgl. MwSt.
Da Netfonds die eigenen Partner fördern möchte, sponsern wir exklusiv einen 385,- Euro Rabattgutschein für Ihren Ausbildungslehrgang „Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“. So verbleiben bei Ihnen nur noch einmalig 955,- Euro netto. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Key Account. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Alles im Blick:
Teil A: Theorie (20 Stunden, Zeitraum 4 Wochen)
Fachliche Grundlagen der DIN-Norm 77230 inkl. Prüfungsvorbereitung (E-Learning-Plattform der ZERTPRO FINANZ GmbH).
Teil B: Praktische Anwendung (Zeit 18 Stunden, Zeitraum 3 Tage inkl. schriftlicher Prüfung)
Ziele und Nutzen der DIN Finanzanalyse, Spezialthemen der praktischen Anwendung (Steuer, Einkommen, Sozialversicherung etc.), Fallstudien (von der Datenerfassung bis zum Analyseergebnis) Gesprächsführung etc.
Freischaltung e-Learning-Modul:
ab 20.05.2019
Präsenzveranstaltung:
03. – 05.06.2019
Veranstaltungsort:
Netfonds AG / Heidenkampsweg 73 / 20097 Hamburg
Kosten:
955,- Euro
Anmeldung:
Das Anmeldeformular finden Sie HIER.
Ihr Netfonds-Team
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