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04. Mai 2020
Kategorien
Versicherungsmakler
Office-Management
Software
Versicherungen
Software & Prozesse
Update für den VersicherungsLotse mit "Anwenderwunsch Nr. 1"
Wunsch erfüllt! Auch in Zeiten der Coronakrise arbeitet Softfair natürlich intensiv an der Weiterentwicklung ihrer Programme. In den letzten Wochen hat das VersicherungsLotse-Team den Fokus auf ein neues, von den Anwendern lang ersehntes, Feature für den Vertrieb gelegt und dieses zum jetzt ausgerollten Update fertigstellen können.
26. März 2020
Kategorien
Versicherungsmakler
Produkte & Vertrieb
Versicherungen
Software & Prozesse
Tschüss „FinanzLotse 3.0“
Willkommen „VersicherungsLotse“ Der Frühling ist da! Traditionell die beste Zeit zum Renovieren und auch Softfair bringt frischen Wind in das Produktportfolio.
09. Dezember 2019
Kategorien
Versicherungsmakler
Office-Management
Software
Versicherungen
Software & Prozesse
Hochwertige Qualität der Bestandsdaten garantiert
So funktionieren Know-how-Transfer und Arbeitsteilung zwischen Netfonds und V-D-V Aktuelle Kunden- und Vertragsdaten bilden die Basis für laufende Vertriebsaktivitäten und haben einen wichtigen Informationscharakter für Vermittler und Endkunden. Eine Vertragsauskunft zu einem Kunden, einer Kundengruppe oder über den gesamten Kundenbestand ist nur dann etwas wert, wenn die gelieferten Informationen verlässlich sind und somit einen Mehrwert für den Vermittler bieten. Um diesen Mehrwert zu erreichen, gibt es variable Möglichkeiten, die mehr oder weniger praktikabel sind und unterschiedlich ausgeführt werden können.
11. November 2019
Kategorien
Software
Software & Prozesse
IT ist Teamwork - den isolierten Entwickler gibt es nicht mehr
So funktionieren Know-how-Transfer und Arbeitsteilung zwischen Netfonds und V-D-V Aktuelle Kunden- und Vertragsdaten bilden die Basis für laufende Vertriebsaktivitäten und haben einen wichtigen Informationscharakter für Vermittler und Endkunden. Eine Vertragsauskunft zu einem Kunden, einer Kundengruppe oder über den gesamten Kundenbestand ist nur dann etwas wert, wenn die gelieferten Informationen verlässlich sind und somit einen Mehrwert für den Vermittler bieten. Um diesen Mehrwert zu erreichen, gibt es variable Möglichkeiten, die mehr oder weniger praktikabel sind und unterschiedlich ausgeführt werden können.
18. März 2019
Kategorien
Office-Management
Marketing
Software
Netfonds Hausnachrichten
Software & Prozesse
Ihr professioneller Webauftritt
VOBBI for finfire Wenn Sie die neue steuerliche Behandlung der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) als Sachlohn (wir berichteten) für Ihren Vertrieb nutzen, können Sie gleichzeitig mit der „VOBBI for finfire“ als innovative bAV-Verwaltungssoftware auf Ihre Kunden zugehen.
11. März 2019
Kategorien
Versicherungsmakler
Office-Management
Produkte & Vertrieb
Versicherungen
Krankenversicherungen
Software & Prozesse
Über 60 gesetzliche Krankenkassen im Vergleich
Kassensuche – ein weiterer Türöffner zu Ihren Kunden! Kassensuche ist unser neuer, technisch innovativer Kooperationspartner für gesetzliche Krankenkassen. Beitragsersparnisse und Bonuszahlungen für Ihre Kunden ermöglichen auch Ihnen interessante Chancen.
06. August 2018
Kategorien
Versicherungsmakler
Office-Management
Software
Versicherungen
Software & Prozesse
Netfonds kooperiert mit Neodigital Versicherung AG
Der digitale Versicherer für Schaden- und Unfallprodukte.
16. April 2018
Kategorien
Office-Management
Software
Versicherungen
Software & Prozesse
Neu: Die Netfonds Gewerbeplattform mit Ausschreibungsportal
Policen fotografieren und somit Vertragsinhalte direkt in Tarifair integrieren Vor Kurzem haben wir Ihnen unser SUH Analysetool Tarifair vorgestellt und einige Vorzüge näher erläutert. Nun haben wir für Sie ein weiteres Feature integriert – die Fotofunktion. Ab sofort können Sie mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets die Police fotografieren und somit die Vertragsinhalte direkt in Tarifair integrieren. Was ist neu? Auf Ihrem PC können Sie bei der Erfassungsvariante den bestehenden Tarif entweder als PDF (eingescannt) oder nun neu auch als JPG (fotografiert) per Datei-Auswahl einbinden. Mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets haben Sie die Möglichkeit die Police zu fotografieren und somit
01. Februar 2018
Kategorien
Versicherungsmakler
Office-Management
Software
Produkte & Vertrieb
Versicherungen
Software & Prozesse
FinanzLotse 3.0. – Zeitversetzt elektronisch unterschreiben
softfair Update softfair hat erfolgreich ein Update des FinanzLotse 3.0 durchgeführt. Mit dem Update bietet softfair Ihnen eine noch flexiblere Nutzung der elektronischen Unterschrift: Ab jetzt ist die iS2-Funktion „Online Beratung für Kunden“ im FinanzLotse 3.0 aktiviert. Diese Funktion versetzt Sie als Vermittler in die Lage, Ihrem Kunden innerhalb des FinanzLotse 3.0 Antragsdokumente zur Verfügung zu stellen, die dieser dann direkt oder (neu!) auch zeitversetzt elektronisch unterschreiben kann. Ihr Kunde erhält dafür einen sicheren Online-Zugang zu den Dokumenten und kann diese dann auf dem eigenen Tablet oder Smartphone unterzeichnen. Egal wo und wann. Sie als Vermittler bieten Ihrem Kunden damit
29. Januar 2018
Kategorien
Allfinanzberater
Finanzanlagenvermittler
Office-Management
Software
Honorar-Finanzanlagenberater
Investment
Software & Prozesse
Der Beratungsprozess nach MiFID II
Bild: pixabay.com Kurzes Update zum neuen AdWorks Release Wie viele von Ihnen bereits festgestellt haben, wurde vergangene Woche das neue AdWorks Release eingespielt. Der Beratungsprozess nach MiFID II ist bereits integriert, bedarf aber noch kleiner Feinjustierungen im Bereich der Zielmärkte. Momentan arbeiten wir mit Hochdruck daran, die technischen Schnittstellen für die Zielmarktdaten einzurichten, sodass der neue Beratungsprozess nach MiFID II kurzfristig zur Verfügung steht. Durch die MiFID II wird die alte „Datenanalyse & Selbstauskunft“ ungültig und wurde daher abgeschaltet. Bitte nutzen Sie von nun an unsere neue „Selbstauskunft“. Wichtiger Hinweis für unsere NFS-Berater: Eine neue Selbstauskunft wird durch den MiFID
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