Portfolio Angebot

Hochwertige Anlagevorschläge in wenigen Klicks

Mit dem Beratungsmodul „Portfolio Angebot“ können Sie für Ihre Kunden hochwertige Anlagevorschläge erstellen. Die Fondsauswahl kann dabei manuell oder durch Import eines bestehenden Musterportfolios zusammengestellt werden.

Neben einer detaillierten Anlageübersicht beinhaltet Ihr Anlagevorschlag diverse Produktinformationen wie KIIDs oder Factsheets, die Sie sowohl aus regulatorischer als auch vertrieblicher Sicht gut gebrauchen können. Das Angebot wird durch eine Rückrechnung für Zeiträume bis zu 10 Jahren abgerundet, damit Ihre Kunden sich einen Eindruck über die historische Entwicklung der Portfoliozusammensetzung verschaffen können.

Das Portfolio Angebot ist mit den Depoteröffnungs- und Orderformularen verknüpft. Das bedeutet, dass das Portfolio automatisch den Ordermasken übergeben wird, sobald Ihr Kunde dem Anlagevorschlag zugestimmt hat.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere AdWorks-Spezialisten gerne per E-Mail (beraterplattform@netfonds.de) oder telefonisch (040 / 822 267-470) zur Verfügung.