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Neues Feature im FinanzLotsen – Jetzt online!

Maklermandat per elektronischer Unterschrift

Ab sofort können Sie in unserem Vergleichsrechner, dem Finanzlotse 3.0, aufrufbar über das AkquiseCenter, neben biometrischen Anträgen, auch alle anderen Dokumente wie beispielsweise Ihr Maklermandat, einen Arztbericht oder einen Gesundheitsfragebogen per elektronischer Unterschrift von Ihrem Kunden unterschreiben lassen.

Screenshot: Laden Sie ein beliebiges Dokument zur elektronischen Unterschrift im FinanzLotsen 3.0 hoch.

Laden Sie dazu einfach im Bereich Dokumente die gewünschte Datei als PDF hoch und starten Sie den Unterschriftenvorgang. Neben der Möglichkeit eines oder mehrerer Textfelder und Checkboxen, fügen Sie an der gewünschten Stelle im PDF Ihre Signaturfelder ein.

Wie funktioniert inSign?

Der Kunde hat zwei Möglichkeiten seine elektronische Unterschrift zu generieren. Zum einen kann er sich im jeweiligen Appstore (Android und Apple) seines Smartphones die kostenlose App inSign downloaden. Über das Signaturfeld wird ein Anmeldecode generiert, welchen der Kunde in seinem Smartphone einfügen muss um sich zu verbinden. Das Smartphone ist nun bereit für die PC-Interaktion. Automatisch öffnet sich ein Feld zum Unterschreiben innerhalb der App. Nach der geleisteten Unterschrift wird diese anschließend direkt in das PDF übertragen.

Die Alternative

Ihre Kunden haben zudem auch die Möglichkeit ohne App auf allen Mobilgeräten mit Touchscreen, wie zum Beispiel Smartphones und Tablets, unterschreiben zu können. Der Kunde erhält einen Link per E-Mail und kann das entsprechende Dokument direkt ohne App unterschreiben. Jede Unterschrift wird sofort auf dem Touchgerät verschlüsselt und über eine gesicherte Verbindung an den inSign-Server übertragen.

Fazit:

Mit einem Mausklick überträgt der Berater seinem Kunden die Möglichkeit, auf seinem eigenen Touchgerät direkt elektronisch zu unterschreiben. Darüber hinaus unterstützt die elektronische Unterschrift einen stark zunehmenden Trend: Die Online-Beratung!

Ihr Netfonds-Team

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