Neues aus der Vermögensverwaltung

Anpassung der Vermögenspläne und Zahlen 2017

Einige aktuelle Informationen aus der Vermögensverwaltung: Wir haben turnusgemäß unsere Strategien „Vermögensplan Top Manager“ überprüft, d.h. mittels unseres Bewertungsmodells neue Listen erstellt und festgestellt, ob die gewählten Top-Manager Fonds nach wie vor „top“ sind. Diese Überprüfung findet regelmäßig zum Jahresanfang und zur Jahresmitte statt.

Folgende Veränderungen in den Fondsallokationen haben sich ergeben:

Vermögensplan Defensiv (Performance 2017: 4,4%, Durchschnitt 3,6%)
Keine Veränderung.

Vermögensplan Ausgewogen (Performance 2017: 6,5%, Durchschnitt 5,2%)
Keine Veränderung.

Vermögensplan Wachstum (Performance 2017: 7,9%, Durchschnitt 5,9%)
Der Allianz Strategiefonds Wachstum (ISIN DE0009797266) wurde gegen den Fonds Dt. AM Dynamic Opportunities (DE000DWS17J0) getauscht und der Nordea Global Stable Equity (LU0305819384) gegen den Sycomore Selection Responsable (FR0011169341).

Vermögensplan Nachhaltig (Performance 2017: 5,2%, Durchschnitt 6,7%)
Der Fonds TerrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343) wurde gegen den Kepler Ethik Mixfonds A (AT0000A19288) getauscht und der Merck Finck Stiftungsfonds UI (DE0008483983) gegen den Fonds Candriam Sustainable Low C (BE0159412411). Insgesamt wurde das Modell dadurch etwas defensiver ausgerichtet.

Aktuelle Infos und Factsheets finden Sie immer unter www.vermögensplan.org.

Zudem haben wir in allen Strategien ein Rebalancing durchgeführt, um die Kundendepots wieder an das vorgegebene Modellportfolio anzupassen. Dies führt natürlich zu einigen Transaktionen in den Kundendepots, falls Kunden nachfragen.

Auch unsere weiteren Strategien „NFS ETF Portfolios“ und „NFS Dimensional Weltportfolios“ haben sich jeweils sehr gut entwickelt. Informationen finden Sie auf der Netfonds-Beraterplattform „fundswarePro“ unter der Rubrik „Vermögensverwaltung“.

Zur Unternehmensentwicklung:

Auch im Jahr 2017 ist die Vermögensverwaltung weiter deutlich gewachsen. Die betreuten Assets stiegen von 320 Mio. auf 520 Mio., die Kundenanzahl von 3109 auf über 5500, die Zahl der „externen“ Strategien von unseren Partnern stieg auf 130, die Zahl der Partner, die mit uns zusammenarbeiten auf 380.

Dafür möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken!

Die Zahlen und die Rückmeldungen von Ihnen bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Als wesentliche Veränderung ist zu vermelden, dass wir am Jahresende den Privatkundenstamm der NFS Capital AG in Liechtenstein auf die Hamburger Vermögen verschmolzen haben. Die NFS Capital AG konzentriert sich zukünftig auf die Auflegung und Betreuung von Fondsmandaten. Falls Sie eine Idee für einen eigenen Fonds haben, kommen Sie also gern auf uns zu.

Kurzer Blick auf die Technik/Administration:

Wir haben die Anforderungen der neuen MiFID in unseren Unterlagen umgesetzt. Die Programmierung in Adworks ist angeschoben, Sie können das System jedoch weiterhin nutzen, momentan nur noch nicht mit maximalem Komfort.

Auch alle Banken haben ihre Unterlagen umgestellt, achten Sie also bei Neugeschäft darauf, dass Sie sich stets die aktuellste Version aller Unterlagen herunterladen! (fundswarePro Formular-Center)

Ihre Kunden werden durch uns schriftlich über die MiFID Änderungen informiert. Einen Entwurf dieses Schreibens hatten wir Ihnen in unserer letzten News zukommen lassen. Der Kunde muss, sofern er einverstanden ist, nichts tun.

Ansonsten arbeiten wir intensiv an unserem digitalen Eröffnungsprozess im reinen „Klickverfahren“ mit Video-Legimitation, dem nächsten Quantensprung in der Beratung. Seien Sie gespannt!

Wir freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen und senden

Herzliche Grüße aus Hamburg

Ihr Team Vermögensverwaltung

 

Bild: pixabay.com