Neues AdWorks Release

Wird am 05.03.2020 eingespielt

Bei uns wird nicht nur an der neuen Software-Welt mit finfire geschraubt, sondern auch noch an unserer Beraterplattform AdWorks. Hier werden wir am Donnerstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr ein neues Release einspielen. Das neue AdWorks Release enthält viele kleine Anpassungen im Hintergrund, die uns das Arbeiten erleichtern. Frontendseitig hat sich hier aber auch etwas getan, um auch Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Die wichtigsten Neuerungen in der Kurzübersicht

• Waren in der Anlageberatung die Sparpläne größer als die freie Liquidität, konnte dies nicht gedruckt werden. Ab dem Release wird auch das Geldvermögen berücksichtigt. Sparpläne können also auch aus dem Cashvermögen des Kunden generiert werden.
• In den Vermögensangaben in der Anlageberatung können per Klick auf die Lupe eine Vorauswahl an Beträgen ausgewählt werden.
• Es gibt auch die Möglichkeit, ein Statusgespräch in der Anlageberatung zu erfassen. Dies dient dazu, Gespräche ohne Änderung am Portfolio zu dokumentieren.
• Sparpläne sind jetzt auch Teil der Anlagevermittlung in AdWorks.
• Auf den Transaktionsaufträgen für die DWS und DWS S.A. wurde die Spalte „Agiorabatt“ in „Bemerkung“ umbenannt. Wird ein Agiorabatt gewählt, finden Sie dort zukünftig die Formulierung „X % Agiorabatt“. Speziell beim Wertpapier-Tausch wird zudem die Formulierung „max. möglicher Ausgabeaufschlag“ eingedruckt, falls Sie bei der Erfassung in AdWorks kein Agiorabatt auswählen und damit bei der Transaktion das volle Agio anfallen soll.
• Bei der NFS Rahmenvereinbarung, Servicegebühren- und Honorarvereinbarung gab es Änderungen, über die unsere NFS-Partner noch einmal ausführlich separat informiert werden.

Ausblick auf den Online-Transaktionsauftrag der FodB

Mit dem Release wird der Grundstein dafür gelegt, dass Sie zukünftig Online-Transaktionsaufträge für die FodB über AdWorks erstellen können, für die keine Transaktionsentgelte anfallen. Dabei werden die in AdWorks erfassten Daten per Schnittstelle der FodB validiert. Die Ausführung findet erst dann statt, wenn der vom Kunden unterschriebene Auftrag bei der FodB eingereicht wurde.

Wichtig: Diese Funktion wird mit dem Release noch nicht für Sie freigeschaltet, da wir uns noch in Abstimmung mit der FodB zu verschiedenen Punkten befinden. Bis auf Weiteres ändert sich für Sie also nichts. Sobald Sie diese Funktion nutzen können, werden wir Sie noch einmal vorab ausführlich über den Prozess informieren.

Bitte denken Sie daran, Ihre Vorgänge in AdWorks rechtzeitig abzuspeichern. Während das Release eingespielt wird, können Sie wie gewohnt über das Read-Only System auf Ihre Daten in AdWorks zugreifen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das AdWorks-Team unter der 040 / 82 22 67 – 470 oder per E-Mail an beraterplattform@netfonds.de.

Ihr AdWorks-Team

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