Neue Betreuerwechselformulare bei der DWS

Dokumente haben ab sofort Gültigkeit

Die DWS hat neue Betreuerwechselformulare für die Depotstellen Frankfurt als auch Luxemburg veröffentlicht. Die Dokumente gelten sowohl für das klassische Investmentdepot als auch die Altersvorsorge.

Das Blanko-Dokument für Frankfurt finden Sie HIER, das für Luxemburg HIER. Die Dokumente sind bzgl. der Verarbeitung von Daten und einer Einwilligung zur Gesprächsaufzeichnung bei möglichen Telefonaten erweitert worden. Wichtig ist, dass die Kunden beide Seiten entsprechend unterzeichnen.

Die alten Dokumente verlieren an Gültigkeit und werden seitens der DWS nicht mehr akzeptiert. Es gibt leider keine Übergangsfrist.

Die Dokumente müssen immer zwingend von den Kunden unterzeichnet werden, können dann aber gefaxt oder uns gemailt werden. Eine mögliche Maklervollmacht ist nicht ausreichend.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass bei den Daten „Partner der Vertriebsorganisation“ die korrekten Daten von Netfonds oder Argentos angegeben werden. Entsprechend muss bei der Konsortennummer die 8905 (Netfonds) eingetragen werden. Für Argentos ist im Rahmen der Altersvorsorge die 9809 notwendig oder bei klassischen Investmentdepots die 9808.

Bei der Berater-Nr.V.Info/DB Filial.-Nr. muss Ihre Netfonds/Argentos-Vermittlernummer eingetragen werden. Bitte beachten Sie auch, dass bei den Vermittlerdaten neben der Firmenbezeichnung auch ein natürlicher Name genannt werden muss.

Für die Altersvorsorge haben wir die Dokumente bzgl. der Daten bei der Vertriebsorganistation soweit vorausgefüllt. Das Dokument für Netfonds finden Sie HIER, das für Argentos HIER.

Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zurück.

Ihr Ansprechpartner im Hause Netfonds:

Guido Steffens
Telefon: 040 / 822 267 -348
E-Mail gsteffens@netfonds.de

Ihr Netfonds-Team für die fondsgebundene Altersvorsorge

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