Fonds im Fokus
Mark Burridge, Partner und leitender Fondsmanager des BAKERSTEEL Precious Metals Fund, verrät nachfolgend spannende Details zu seiner Anlagestrategie und unserem Fonds im Fokus.
Die wichtigsten Anlage-Argumente für den Fonds
Gold
Gold ist ein effektiver Bestandteil für die Diversifizierung eines jeden Portfolios; ein „sicherer Hafen“ mit Blick auf Inflation, negative/niedrige Realzinsen, überbewertete Aktien- und Rentenmärkte und geopolitische Risiken wie Handelskriege, Pandemien oder weltweite Überschuldung. Dies wird untermauert durch physische Nachfrage und Angebotsengpässe. Darüber hinaus ist der Goldpreis im Vergleich zu früheren Haussen noch weit von Rekordlevels entfernt.
Goldaktien
Goldaktien sind relativ zu Gold und breiteren Aktienmärkten weiterhin niedrig bewertet. Der wichtigste Punkt ist aber, dass der Markt viele Faktoren noch nicht adäquat berücksichtigt, so z.B. Kostensenkungen, Optimierung der Minen-Portfolios, weniger Verschuldung, fallende Energiepreise, erhebliche Margenausweitung und den fortlaufenden Trend von M&A. Goldaktien sind im Vergleich zu Gold zwar volatiler, bieten aber durch ihren Hebeleffekt z.T. erheblich größere Wachstumschancen.
Baker Steel Capital Managers
Die KAG mit Büros in London und Sydney hat ein bewährtes Anlageteam mit geologischer und finanzanalytischer Fachkompetenz und hervorragender langfristiger Performance-Erfolgsbilanz. Baker Steel kann auf einen fast 20-jährigen Track Record zurückblicken und hat jahrzehntelange Erfahrung in diesem Sektor. Sämtliches Research wird von Baker Steels Investment Team selbst durchgeführt.
BAKERSTEEL Precious Metals Fund
Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund ist ein UCITS-Fonds, der ausschließlich in “Long Only” Positionen im Edelmetallaktiensektor investiert. Es wird nicht gehedgt oder in Derivate angelegt. Das vergleichsweise konzentrierte Portfolio hat durchschnittlich 30-35 Positionen. Die wertorientierte Anlagestrategie des Fonds bietet Anlegern überlegene risikogewichtete Renditen durch einen Fokus auf starke Cash Flows und Dividenden, wenig Verschuldung, hochwertige Minen und kompetentes Management.
Baker Steel managt den Fonds weder nahe am Vergleichsindex, noch investiert das Team regelmäßig in spekulative Unternehmen, die sich noch nicht im Produktionsstadium befinden. Der Fonds hat seit Auflage sowohl den EMIX Global Mining Global Gold Index als auch den Gold- Spotpreis übertroffen.
Daten und Fakten zum BAKERSTEEL Precious Metals Fund
Performance des BAKERSTEEL Precious Metals Fund (A2 EUR Anteilklasse) seit Auflage
Quelle: Bloomberg. Hinweis: Vor dem 19. Februar 2015 war 1832 Asset Management der Anlageverwalter. Die Rendite wird in Euro nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Klasse A2 EUR, Auflagedatum 17. September 2008. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Richtwert für die künftige Entwicklung.
3 Monate | Seit Jahresbeginn | Ann. seit Auflage* | Volatilität* | |
---|---|---|---|---|
Klasse A2 EUR | +10,5 % | +34,6 % | +14,7 % | 32,4 % |
Goldaktien (€)** | + 5,3 % | +30,6 % | + 4,8 % | 33,5 % |
Gold (€) | + 2,4 % | +19,7 % | + 9,3 % | 17,2 % |
*Klasse A2 EUR, Auflagedatum 17. September 2008 **EMIX Global Mining Gold Index (EUR)
Alle Angaben in Euro. Renditen werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die Performance des Fonds basiert auf der Grundlage des letzten Bewertungstages zum Monatsende.
Ihr Ansprechpartner im Hause Netfonds:
Christian Nicolaisen
Telefon: 040 / 822 267 -236
E-Mail: cnicolaisen@netfonds.de
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Bild: Baker Steel Capital Managers, Headerbild von Michael Steinberg von Pexels