2. Dezember 2019

Kurzzusammenfassung zum Jahresendgeschäft bei der DWS Altersvorsorge

Fristen, Einreichungswege & vertriebliche Aktionen Das Jahr nähert sich langsam dem Ende. Wir möchten deshalb rechtzeitig die wichtigsten Punkte im Rahmen der DWS Altersvorsorge in Kompaktform zusammenfassen.
2. Dezember 2019

Update: Fristen zum Jahresendgeschäft

comdirect und ebase Wie versprochen erhalten Sie mit diesem Newsletter ein Update, was die Fristen für das Jahresendgeschäft betrifft. Wir haben nun auch von der comdirect und der ebase die jeweiligen Fristen erhalten. Diese sind leider deutlich früher als gedacht.
25. November 2019

Neue Berechnungslogik für die Vertriebsfolgeprovisionen

Information zur DAB BNP Paribas Die DAB hatte bereits im Juli-Newsletter angekündigt, dass die Berechnungsweise für die Vertriebsfolgeprovisionen anpasst werden. An den Abrechnungs- und Auszahlungszyklen wird sich aber nichts ändern. Die Berechnungslogiken der Vertriebsfolgeprovisionen werden jedoch künftig an die der Kapitalverwaltungsgesellschaften gekoppelt. Durch diese Anpassungen entstehen drei unterschiedliche Reportingmethoden. Eine zum Monatsultimo, Quartalsultimo und eine tägliche Basis.
25. November 2019

AdWorks Antrags-Release

Durchführung am Dienstag, den 26.11.2019 um 11:00 Uhr Das AdWorks Antrags-Release wird am Dienstag, den 26.11.2019 um 11:00 Uhr durchgeführt. Die Anpassungen betreffen im Wesentlichen die Depoteröffnungsanträge der DAB und die der Augsburger Aktienbank.
25. November 2019

Vorauszahlung von privaten Krankenversicherungsbeiträgen als Steuersparmodell

Steuertipps 2019 Neben einem attraktiven Beitragsvorteil von bis zu 4 %, lassen sich durch das Vorauszahlen von privaten Krankenversicherungsbeiträgen (PKV) auch noch kräftig Steuern sparen. Sofern genügend Kapital zur freien Verfügung steht, sollten diese Steuervorteile genutzt werden. Machen Sie daher Ihren Kunden auf das Steuersparmodell aufmerksam.
22. November 2019

Jährlicher Zulagencheck bei der DWS Altersvorsorge

Sehr schnelle und einfache Abfrage bei Kunden/innen Im Rahmen der RiesterRente ist es notwendig, dass 4% vom sozialversicherungspflichtigen Vorjahresbrutto eingezahlt werden, damit die staatlichen Zulagen gewährt werden. Diese liegen bei 175€ Grundzulage, 300€ Kinderzulage für Kinder die in oder nach 2008 geboren wurden und 185€ für Kinder, die vor 2008 geboren wurden. Die Zulagen werden entsprechend jährlich gewährt. Hinzu kommt bis zum 25. Lebensjahr ein „Berufseinsteigerbonus“ in Höhe von einmalig 200€.
22. November 2019

Fristen für das Jahresendgeschäft

Abwicklungshinweis Wir haben Sie in unserem letzten Newsletter auf die Annahmefrist für Depoteröffnungsanträge bei der DWS hingewiesen. Diese ist am 20.12.2019. Auch die anderen Depotbanken werden eine individuelle Frist festlegen, bis zu welcher Anträge dort eingehen müssen um noch in diesem Jahr eröffnet zu werden.
22. November 2019

KYC-Anschreiben an Ihre Kunden

Informationen zur comdirect Im Rahmen der laufenden Kundenbeziehung hat die comdirect die Verpflichtung gemäß Geldwäschegesetz (GWG §10, Abs. 1 Nr. 5, Allgemeine Sorgfaltspflichten), die vom Kunden gelieferten Daten in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.
18. November 2019

e-Anträge bei Netfonds

Wie Sie Ihre Depoteröffnungsanträge reibungslos digital übermitteln In der Vergangenheit haben wir bereits an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeitpunkten zu den Möglichkeiten und Vorteilen der digitalen Einreichung von Depoteröffnungsanträgen (e-Antrag) informiert. Auch diesen Artikel möchten wir dazu nutzen, Ihnen den Prozess des e-Antrags näherzubringen.
Deutscher Poolpreis 2019 – and the Winner is Netfonds!
 

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