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23. August 2019

Abwicklung von Personendokumenten

Ihre Mithilfe ist wichtig Bitte laden Sie die Personendokumente und Rahmenvereinbarungen* vorzugsweise in Adworks hoch. Alternativ haben Sie weiterhin die Möglichkeit die Dokumente im Original oder in Kopie bei uns einzureichen.
19. August 2019

Update zur Anpassung der Konditionsmodelle

Information zur comdirect In unserem Newsletter vom 22. Juli 2019 haben wir Sie über die Anpassungen bei den Konditionsmodellen der comdirect informiert. Im Folgenden geben wir Ihnen nun ein Update zur Frist sowie dem Einstellen der Kundenanschreiben.
19. August 2019

Ab dem 26.08.2019 nur noch neue Versionen gültig

Formularupdate der comdirect Die comdirect hat uns kurzfristig darüber informiert, dass mehrere Anträge, u.a. diverse Eröffnungsanträge, seitens der comdirect aufgrund eines neuen Hinweistextes zur Nutzung des PostBox-Services angepasst werden mussten. Im folgenden Absatz finden Sie die wichtigsten Informationen zum Formularupdate.
19. August 2019

Können Buchgewinne durch Rentenfonds im Rahmen der RiesterRente gesichert werden?

Niedrigzins in einer neuen Dimension Angesichts der historischen Situation bei Deutschen Staatsanleihen (wir haben per Newsletter informiert) bereitet ein aktueller Blick in manchen Riestervertrag große Freude: Sehr viele Riesterverträge besitzen allgemein hohe Investitionsquoten in langläufige Rentenfonds.
12. August 2019

Digitale Einreichung von Depoteröffnungen auch für die Augsburger Aktienbank möglich

Neu Ab sofort können Sie Ihre Depoteröffnungsanträge der Augsburger Aktienbank (AAB) ebenfalls digital bei uns einreichen. Nutzen Sie bitte dazu den bereits bekannten Upload auf unserer Beraterplattform fundswarePro.
12. August 2019

Sonderaktion der FFB

Aufgrund der Einstellung von Sparplänen bei Amundi (ehemals Pioneer) Dass bei Amundi (ehemals Pioneer) die Zahlstelle gewechselt wurde und daher grundsätzlich nichts mehr per Lastschrift eingezogen wird, haben wir bereits vor ein paar Wochen im Newsletter bekannt gegeben. Wir haben nun eine Sonderaktion mit der FFB ausgehandelt.
12. August 2019

Der e-Antrag

Häufige Fehler bei Depoteröffnungsanträgen, die elektronisch übermittelt werden Heute möchten wir Ihnen aus dem Abwicklungsservice einige Hinweise zur digitalen Übermittlung von Depoteröffnungsanträgen geben. Das betrifft aktuell die FFB, FodB und AAB.
12. August 2019

Depoteröffnung für Kunden mit amerikanischer Staatsbürgerschaft

Bedingungen Ist es möglich, für Kunden mit amerikanischer Staatsbürgerschaft ein Depot zu eröffnen? Depoteröffnungen für Personen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft sind grundsätzlich nur dann möglich, wenn keine Steuerpflicht in Amerika besteht. Doch selbst dann gehen viele Depotbanken aufgrund des FATCA-Abkommens das Risiko nicht ein und eröffnen grundsätzlich kein Depot für Amerikaner.
12. August 2019

Neuigkeiten zum Ex-post Reporting

DAB, comdirect & AAB Heute können wir Ihnen weitergehende Informationen zum Ex-Post Reporting der DAB, comdirect sowie AAB geben.
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