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20. Mai 2019

Abschluss der Versendung der Jahresdepotabrechnungen

Informationen im Rahmen der DWS Altersvorsorge Die DWS hat Ende April/Anfang Mai mit der Versendung der Jahresdepotabrechnungen im Rahmen der DWS Altersvorsorge begonnen und diese jetzt abgeschlossen. Somit sollten allen Kunden bis spätestens Mitte dieser Woche alle Unterlagen postalisch erhalten haben.
20. Mai 2019

FFB: Neue Depoteröffnungsanträge verfügbar

Digitale Einreichung der Depoteröffnung Hiermit erinnern wir Sie daran, dass die FFB noch bis zum 31.05.2019 die alten Depoteröffnungsanträge annimmt und ab dem 01.06.2019 nur noch Anträge mit dem Stand 01/2019. Sie finden das neue Formular auf unserer Beraterplattform AdWorks sowie im Formularcenter auf fundsware Pro. Bitte denken Sie auch daran, noch lokal gespeicherte Dokumente zu ersetzen.
10. Mai 2019

ebase: Erläuterungen zur Jahressteuerbescheinigung für Privatanleger

Bereitstellung/Versand der Jahressteuerbescheinigungen betriebliches Vermögen ebase hat die Erläuterungen und Informationen zur Jahressteuerbescheinigung für Privatanleger aktualisiert. Das Informationsblatt, welches Sie in dieser News oder auch im Formularcenter von ebase online Partner (eoP) finden, soll den Kunden und Ihnen bei inhaltlichen Fragestellungen helfen.
10. Mai 2019

Jahressteuerbescheinigung 2018 ggf. gekennzeichnet als „Ersatzbescheinigung“

DAB BNP Paribas informiert Wie die DAB BNP Paribas bereits mitteilte, wurden Konten/Depots, die aus dem ehemaligen Bereich Professional Partners der Consorsbank zur DAB migriert wurden, nach der Migration auf „inaktiv“ gesetzt, jedoch noch nicht final in allen Systemen gelöscht. Die Löschung erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019. Dies hatte, zum Bedauern der DAB,  Auswirkungen auf den jährlichen Steuerausgleich und auf die Erstellung der Steuerdokumente.
29. April 2019

Bereitstellung der Ex-Post Kostenausweise (FFB)

Vorteile des Online-Postfaches Mit einem Onlinepostfach bei Ihren Depotstellen können Sie und Ihre Kunden auf die lästige Papierflut verzichten und Ressourcen, sowie Versandkosten einsparen. Alle Depotauszüge und Fondsabrechnungen können Ihre Kunden dort finden und sie sind somit immer auf dem neuesten Stand. Auch die derzeit zum Beispiel von der FFB ausgestellten Ex-Post-Kostenausweise werden im Online-Postfach kostenlos hinterlegt; für den postalischen Versand werden derzeit 1,80 € von der FFB für alle Partner der NFS berechnet. Ab 2020 gilt dies auch für alle Finanzanlagevermittler mit einer Registrierung nach § 34 f der GewO. Das entsprechende Formular zur Anmeldung eines Online-Postfaches bei der FFB finden
26. April 2019

Versand der Jahresabrechnungen 2018 & Ex-Post Kostenausweis

DWS informiert Auch in diesem Jahr versendet die DWS wieder mehr als 1,6 Millionen Jahresdepotaufstellungen. Der Versand startete bereits im April mit den Jahresabrechnungen für die Altersvorsorge-Produkte.
26. April 2019

Aktualisierte Serviceformulare beim Vermittlerwechsel

DWS informiert Hiermit weisen wir daraufhin, dass Sie bei einem Vermittlerwechsel bitte nur noch die aktuellen Formulare – Stand 01/2019 – nutzen. Diese Serviceformulare umfassen auch das Thema Gesprächsaufzeichnungen.
23. April 2019

Individuelle Vorab-Kosteninformation ab April 2019

FFB informiert Mehr Transparenz in die internationalen Finanzmärkte zu bringen, ist eines der Ziele der MiFID II-Richtlinie sowie der zugehörigen Durchführungsverordnung MiFIR und der begleitenden Finanzmarktverordnung.
23. April 2019

Neue Konto-/Depoteröffnungsunterlagen

V-Bank informiert Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung der Auslegungs- und Anwendungshinweise vom 11.12.2018 der BaFin, sowie der damit anzuwendenden Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden (ESA Leitlinien zu Risikofaktoren) vom 04.01.2018, darf die V-Bank keine Kontoeröffnungen für juristische oder politisch exponierte Personen aus bestimmten Risikoländern mehr vornehmen.
Deutscher Poolpreis 2019 – and the Winner is Netfonds!
 

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