sysShares® Smart Beta-Zertifikate jetzt auch mit Bestandsprovision

05. September 2018

sysShares® Minimum Varianz – Systematisch besser als MDAX und Nikkei 225 durch risikominimale Portfoliokonstruktion

Ab sofort erhalten qualifizierte NFS-Haftungsdachpartner eine attraktive Bestandsprovision in Höhe von 50 bps p.a. für die Vermittlung der HVB Open-End-Indexzertifikate bezogen auf zwei sysShares® Minimum Varianz-Indizes. Dazu wurden in Ergänzung zu den bereits seit mehreren Jahren bestehenden BePro-freien sysShares®-Zertifikaten extra zwei neue Index-Zertifikate von der HypoVereinsbank (HVB) emittiert.


Das eine bildet die Wertentwicklung des sysShares Mid Cap Germany MinVar TR Index (WKN SLA9MR) ab, das andere die des sysShares Large Cap Japan MinVar TR Index (WKN SLA0G7).

Das Ziel beider sysShares-Indizes besteht darin, mittelfristig eine bessere risikoadjustierte Rendite (höhere Sharpe-Ratio) und langfristig (> 5 Jahre) auch eine absolute Outperformance gegenüber ihren Eltern-Indizes (MDAX® TR bzw. Nikkei 225 TR) zu erzielen.

Dazu werden aus den jeweiligen Aktien der Eltern-Indizes anhand historischer Risikodaten nur diejenigen ausgewählt und optimal gewichtet, die in ihrer Kombination das geringstmögliche Portfoliorisiko aufweisen. Der regelbasierte, rein quantitative Auswahlprozess erfolgt quartalsweise.

Im Ergebnis bremsen die risikooptimierten Minimum-Varianz-Indizes nicht vorhersehbare Marktkorrekturen ab und können so über einen Zyklus von Auf- und Abschwung-Phasen an den Aktienmärkten eine signifikante Outperformance erzielen.

Die HVB-Open-End-Indexzertifikate bilden die Wertentwicklung der sysShares-Indizes 1 zu 1 ab. Bei beiden Strategien werden Dividenden reinvestiert (Total Return). Die laufende Gebühr beträgt 1,50 % p.a.

Informationen zu den Indizes erhalten Sie auch unter www.sysShares.com.

 

 

Für wen eignet sich die Strategie?

Die sysShares®-Minimum-Varianz-Strategie eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger, die von den Vorteilen einer risikooptimierten Strategie gegenüber passiven Index-Investment in MDAX oder Nikkei 225 partizipieren möchten.

Webinar: sysShares®-Minimum Varianz-Strategie

In unserem exklusiven Netfonds-Webinar erfahren Sie aus erster Hand Einzelheiten zu den Erfolgskomponenten der sysShares® Minimum Varianz-Strategie.

Webinar am 17.09.2018, 11:00 Uhr  – Hier geht’s zur Anmeldung!

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Bülling
Geschäftsführer Vilico Investment Service GmbH
Telefon: 040 / 386 109 29
E-Mail: sb@vilicoinvest.de

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