Einzahlungen bei der DWS BasisRente

Musteranschreiben und unterschiedliche Serviceblätter

Im Rahmen der BasisRente lohnt sich allgemein eine Prüfung, ob für 2019 ein steuerlicher Effekt realisiert werden kann. Gerade zu Jahresende sind Einmaleinzahlungen sehr beliebt, da absehbar ist, welche Einkünfte im Kalenderjahr generiert wurden und eben steuerlichen Vorteile genutzt werden können.

Die DWS führt insgesamt zwei Produkte im Rahmen der BasisRente, einmal die DWS BasisRente Premium sowie die DWS BasisRente Komfort.

Da die DWS BasisRente Premium eine freiwillige Garantiezusage beinhaltet, ist diese aufgrund des Niedrigzinsumfeldes nicht mehr aktiv im Vertrieb. Verwaltet werden die Gelder nach einem finanzmathematischen Modell, auf die eigentliche Fondsauswahl besteht somit keinerlei Einfluss. Entsprechende Bestandsverträge sind aber vorhanden, die auch laufend weiter bespart werden können. Dazu gibt es ein Serviceblatt, welches Sie HIER finden.

Die DWS BasisRente Komfort hingegen bietet im Rahmen von insgesamt 11 Fonds eine freie Fondsauswahl. Entsprechend ist das Serviceblatt anders gestaltet, da hier Zielfonds angegeben werden müssen. Das Serviceblatt dazu finden Sie HIER.

Es ist sehr wichtig, dass die Serviceblätter nicht „vermischt“ werden und jeweils beim „anderen Produkt“ genutzt werden. Sofern Sie nicht wissen, welche Produktgattung Ihr/e Kunde/in besitzt, kann entweder eine Einsicht in Adworks, dem partner@web der DWS erfolgen oder Sie rufen uns an.

Damit Kunden auf die Vorteile einer Einmalzahlung zu Jahresende hingewiesen werden können, steht allgemein zur direkten Kundenansprache ein Musteranschreiben zur Verfügung, welches Sie HIER finden.

Das Dokument kann beliebig verändert werden und gilt als Idee zur Kommunikation am Jahresende.

Die allgemeinen Vorteile der DWS BasisRente Komfort sind in dieser Präsentation zusammengefasst.

Bei Fragen kommen Sie gerne auf das Team der depotbasierten Altersvorsorge zurück.

Ihre Ansprechpartner im Hause Netfonds:

Guido Steffens

Telefon: 040 / 822 267 -348
E-Mail: gsteffens@netfonds.de

Jan Haimerl

Telefon: 040 / 822 267 -357
E-Mail: jhaimerl@netfonds.de

Ihr Netfonds-Team

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