DWS: Zulagen für das Beitragsjahr 2017

Jetzt einsehen und überprüfen!

Im Rahmen der DWS Altersvorsorge ist es am Mittwoch letzter Woche zu einer Verbuchung der Zulagen für das Beitragsjahr 2017 gekommen. Sie können den Sachverhalt in unserem System „AdWorks“ oder auch im partner@web der DWS einsehen und überprüfen.

In AdWorks ist ein Ampelsystem integriert, welches einen genauen Überblick über die Zulagensituation ermöglicht. Für einen „Schnellüberblick“ reicht ein Blick in die „Übersicht Kunde“ unter „Depots“. Hier ist bei den DWS Verträgen ein kleiner grüner, roter oder gelber Punkt hinterlegt. Fährt man mit der Maus über diesen Punkt, wird der Status in einem Textfeld angezeigt. Gleichzeitig lässt sich bei mehreren Verträgen sofort erkennen, welches der Geförderte ist.

Darüber hinaus steht in AdWorks der RiesterReport zur Verfügung. Dieser wird über die Druckfläche und der Auswahl „Riesterinfos drucken“ erstellt. In diesem ist das Ampelsystem ebenfalls enthalten, allerdings mit weiteren Informationen zum aktuellen Status noch sehr viel umfangreicher. Der RiesterReport kann als Akquiseinstrument genutzt werden und beispielsweise mit einer Marketingliste in AdWorks kombiniert werden. Auch Servicegebühren lassen sich mit dem RiesterReport kombinieren.

In AdWorks sind die Verbuchungen außerdem auf Kundenebene unter dem Reiter „Transaktionen“ (Typ: staatl. Zulage) ersichtlich.

Die Vergütung erfolgt mit der Abrechnung am Ende von diesem Monat.

Darüber hinaus werden wir demnächst automatisch per E-Mail informiert, bei welchen Kunden nur anteilig oder überhaupt keine Zulagen geflossen sind. Somit besteht dann die Möglichkeit, die Situation in 2018 zu überprüfen und ggf. den Beitrag anzupassen. Rückwirkende Einzahlungen für 2017 sind allerdings nicht möglich. In den Fällen, in denen keine Zulagen geflossen sind, bedarf es einer individuellen Überprüfung, sodass möglicherweise durch einen neuen Zulagenantrag auch nachträglich noch eine Verbuchung erfolgen kann.

Sofern Sie vorab das Kundengespräch suchen möchten, finden Sie HIER den sog. Premium-Vorsorge-Check, mit welchem eine Beitragsberechnung erfolgen kann. Das Serviceblatt kann uns gefaxt oder auch gerne gemailt werden. Wichtig ist, dass die DWS selber keine E-Mail-Benachrichtigungen akzeptiert.

Abschließend finden Sie ebenso HIER den Dauerzulagenantrag der DWS als Blanko-Dokument.

Ihr Ansprechpartner im Hause Netfonds:

Guido Steffens
Telefon: 040 / 822 267 -348
E-Mail: gsteffens@netfonds.de

Ihr Team der fondsgebundenen Altersvorsorge von Netfonds / Argentos

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