Bestandsübertragung ist so einfach wie Pizza bestellen

Wie Sie dank MiFID II und einer DIN-Norm Ihre Kunden effizienter handhaben können.

Mit der DIN Spec 77222 wurde Anfang 2014 die Finanzberatung genormt. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat somit erstmals auch für Makler und Vermittler eine Norm geschaffen. Was steckt dahinter? Die Normung dient einer standardisierten Beratung und Produktauswahl. Kein Vermittler muss zwingend nach dieser DIN-Norm beraten, die Vorteile liegen aber auf der Hand. Dazu gehört insbesondere, alle Bestände über einen Partner abzuwickeln und dafür die normierten Prozesse zu nutzen.

Provisionen nur noch mit Zusatzservice 

Mit Einführung der EU-Richtlinie MiFID II, die aktuell für 2018 geplant ist, werden Vergütungsthemen höchst relevant. So wird es künftig Provisionen nur noch mit dem Nachweis einer Dienstleistung geben. Diese kann zum Beispiel darin bestehen, Ihren Kunden halbjährlich ein Depotreporting zu senden oder sich einmal im Jahr zusammenzusetzen und dem Kunden einen Log-in zu seiner Vermögensübersicht per App zu bieten. All das bietet Netfonds Ihnen schon heute.

Die Normberatung und die Regularien zu MiFID II zeigen der Branche klar auf, in welche Richtung die Betreuung der Finanzkunden in Zukunft geht. Wichtig dabei sind eine strategische Beratung der Kunden und eine effiziente Betreuung. Dies können Sie nur leisten, wenn Sie Ihre Bestände bei einem Partner zusammenfassen. Die Netfonds Gruppe bietet Ihnen dafür eine Plattform, mit der Sie Ihren Kunden die Services von morgen bieten können. So können Sie anhand von Marketinglisten schon heute Ihren Kunden automatisiert Reportings zuschicken. Oder Ihren Kunden per App einen aggregierten Überblick über die Vermögens- und Versicherungswerte geben.

Alle Maklerbestände bei Netfonds zu haben bietet Vorteile:

• Alle Kunden im Blick in AdWorks
• Zusendung automatisierter Reportings an alle Kunden
• Günstige FinVermV-Wirtschaftsprüfung

Bestandsübertragung einfach gemacht

Falls Sie jetzt überzeugt sind und Ihre Bestände zu Netfonds übertragen wollen – das ist ganz einfach. Einige Banken bieten einen Wechsel an, ohne dass Ihre Kunden davon etwas mitbekommen. Bei anderen genügt eine Kundenunterschrift und fertig.

Seit Mai 2016 unterstützt Sie bei diesem Thema unser Kollege Ben Zinn. Er hat bereits bei einem Makler in den USA Erfahrungen zu den Themen Vermittler- und Poolwechsel gesammelt. Bei Fragen zur Bestandsübertragung bei Threadneedle, der DWS oder vielen weiteren Banken sprechen Sie Herrn Zinn gerne an.

Bestandsübertragungen sind möglich bei diesen und vielen weiteren Banken:

Ihr Ansprechpartner 

Ben Zinn
Spezialist für Bestandsübertragungen
Telefon: 040 82 22 67-300
E-Mail: bzinn@netfonds.de