Aktualisierte Anträge und Verbraucherinformation ab August

29. Juli 2020

Direktversicherung – GwG-Erleichterungen

Mit Information aus Mai 2020 hat die Zürich bereits darüber informiert, dass ab 05. August 2020 eine neue WebLife-Version zur Verfügung steht. Alle Verbraucherinformationen (Stand 2008), die Vertragserklärung (Stand 2008) und der dynamische Antragsdruck wurden aktualisiert. Bitte nutzen Sie künftig vor allem die Beantragung über WebLife.

 

Damit haben Sie immer den „richtigen“ Antrag, falls gewünscht und erforderlich eine automatisierte Risikoprüfung über den „Risikocheck“. Die Antragsunterlagen inklusive des Gesundheitsfragebogen können automatisiert aus WebLife heraus gesendet werden. Dabei ist gewährleistet, dass der Arbeitgeber den Gesundheitsfragebogen seines Arbeitnehmers nicht erhält.

Als neues Highlight haben Sie ab dem 05. August 2020 die Möglichkeit, auch für die Direktversicherung Unterschriften elektronisch einzuholen. Hierzu erhalten Sie gesonderte Informationen mit Einführung des neuen WebLife-Releases.

Falls Sie dennoch die Beantragung über PDF-Anträge bevorzugen, wurde ein Teil der PDF-Anträge (i.d.R. Formulare mit Risiko-/ Gesundheitsfragen und der Direktversicherung; Stand 2007) ebenfalls angepasst. 

Die Buchdruckanträge Leben mit Stand 2002 können auch über den August 2020 hinaus weiter verwendet/aufgebraucht werden. Durch den verspäteten Druck in 02/2020 aufgrund der sich verzögernden Handelsregistereintragung (neu: Stadt Köln) enthalten sie bereits einen Teil der Anpassungen.

Wie bereits im Mai erwähnt, wird die Zürich aufgrund der technischen Entwicklung, mit sich stetig ändernden, modernen digitalen Prozessen und alternativ verfügbaren Beantragungsmöglichkeiten, die Buchdruckanträge nicht mehr neu auflegen.

Dies gilt:

  • Für die Grundfähigkeitsabsicherung (521320610) ab 07/2020 (Bestände können aufgebraucht werden)
  • Für alle anderen Buchdruckanträge ab 01/2021 (Riester – 521621190, LV/RV – 521022490, DV – 521022520 sowie Eagle Star)
  • Zu den inhaltlichen Anpassungen sehen Sie bitte die beigefügte Anlage

Folgende PDF-Anträge/Formulare wurden angepasst. Dabei handelt es sich um ausfüllbare PDF-Dateien zum Download, die Sie über Ihre Rechner befüllen können. Dies finden Sie im Maklerweb, im Marketing-Portal und der Formularbibliothek in WebLife:

  • Antrag auf Leben-/Rentenversicherung mit Risiko- / Gesundheitsfragen (521022494 2007)
  • Gesundheitserklärung der zu versichernden Person (521020894 2007)
  • Direktversicherung – Mantelantrag (521022524 2007)
  • Rückdeckungsversicherung für Unterstützungskassenversorgungen (981022794 2007)
  • Rückdeckungsversicherung für Pensionszusage (521022654 2007)
  • Auslagerung von Versorgungszusagen auf Deutscher Pensionsfonds (660020504 mit Stand 2004)
    • Mehrfachanmeldung für Kollektive (52023024 2007)
    • Fragebogen zur Risiko-/ Gesundheitsprüfung für eine Kollektivversicherung (521021984 2007)
  • Alle Verbraucherinformationen (CD mit Bestellnummer: 521031100 2008)
  • Vertragserklärung (521023804 2008)

Alle Aktualisierungen sind ebenfalls bei den Antragswegen in WebLife umgesetzt.

Bitte verwenden Sie ab August 2020 die genannten Anträge und Formulare nur noch mit dem Stand 2007 (Ausnahme: Buchdruckanträge mit Stand 2002). Erreichen die Zürich ab Oktober 2020 immer noch ältere Anträge/Formulare werden diese unter Vorbehalt zur Neuaufnahme zurückzugeben („Übergangsfrist“). Mit der Beantragung über WebLife sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Bitte beachten Sie, dass Anträge und Formulare (meist mit Stand 2002), die hier nicht genannt wurden, nach wie vor „aktuell“ sind und weiter genutzt werden können.
Die neue CD mit den Verbraucherinformationen (521031100 2008) wird voraussichtlich ab KW 30 bestellbar sein.

Bei Fragen oder Anmerkungen melden Sie sich jederzeit gerne bei unten stehendem Ansprechpartner:

Michael Keppner
Broker Consultant Life

Mobil: 0173 / 701 8373
E-Mail: Michael.Keppner@zurich.com

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